Originally released as Philips B 76 470 R, June 1959, Epic LN-3672, June 1960, and Philips 432 387 BE, May 1959; includes some previously unreleased tracks

Compact disc

Program notes by Anaïs Fléchet ([16] pages : ill.) inserted in container

Various performers

Recorded Feb. 1958-Mar. 1959, Rio de Janeiro and São Paulo

Sung in Portuguese

A felicidade (Henri Crolla, guitar) ; Batucada (bateria de escola de samba) -- A felicidade (Agostinho dos Santos, vocals; Roberto Menescal, guitar) -- Batucada (bateria de escola de samba) ; Frevo de Orfeu (banda de frevo; Odette Ernest Dias, flute) -- O nosso amor (coro e bateria de escola de samba; probably Raul de Barros, trombone; Vanja Orico, vocals) -- O nosso amor (bateria de escola de samba; Chinquinho do Acordeom, accordion) -- Manhã de carnaval. Aula de violão = Scène de la leçon de guitare (Luiz Bonfá, guitar) -- Manhã de carnaval (Luiz Bonfá, guitar) ; Manhã de carnaval ; Orfeu = Orpheus (Agostinho dos Santos, vocals; possibly Roberto Menescal, guitar) ; Manhã de carnaval. Cena do nascer do sol = Scène du lever du soleil (Luiz Bonfá, guitar) -- Manhã de carnaval (Luiz Bonfá, guitar) -- Manhã de carnaval. Euridice = Eurydice (Elizeth Cardoso, vocals; Luiz Bonfá, guitar) -- O nosso amor (coro e bateria de escola de samba; probably Raul de Barros, trombone) -- A felicidade (Agostinho dos Santos, whistle vocals; João Gilberto or Roberto Menescal, guitar) -- Bateria da capela (bateria de escola de samba Unidos da Capela) -- Pontos de macumba = Scène de la macumba (terreiro de macumba, Rio de Janeiro) -- Frevo de Orfeu (banda de frevo; Odette Ernest Dias, flute) -- A felicidade (João Gilberto or Roberto Menescal, guitar) -- A felicidade (Agostinho dos Santos, vocals; Roberto Menescal, guitar) -- Samba de Orfeu (Luiz Bonfá, guitar) ; Samba de Orfeu (Jorge dos Santos, Aurino Cassiano, Maria Alice, vocals; unknown guitarist)