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Overture (Die Zauberharfe, D.644) (9:57) -- Entr'acte No. 1 (8:02) -- Ballet Music No. 1 - Andante un poco assai (8:59) -- Entr'acte No. 2 (3:20) -- Romance: "Der Vollmond strahlt auf Bergeshoh'n" (3:46) -- Chorus of Spirits: "In der Tiefe wohnt das Licht" (3:02) -- Entr'acte No. 3 - Andantino (8:08) -- Shepherd's melody (1:32) -- Chorus of Shepherds: "Hier auf den Fluren...." (3:53) -- Chorus of Huntsmen: "Wie lebt sich's so frohlich im Grunen" (2:13) -- Ballet Music No. 2 (7:43)