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Introduction - The Lilac Fairy (5:41) -- Pas d'action. Rose Adagio (6:56) -- Pas de caractere: Puss In Boots (1:54) -- Panorama (andantino) (3:19) -- Valse (4:09) -- 1. Scene - Swan Theme (2:43) -- 2. Valse In A (7:01) -- 3. Danse des petits cygnes (1:43) -- 4. Scene (6:46) -- 5. Danse Hongroise (Czardas) (3:48) -- 6. Scene finale. (4:51) -- 1. Miniature Overture (3:19) -- 2. Danses caracteristiques a. Marche (Tempo di marcia viva) (2:17) -- 2b. Danse de la fee-Dragee (Andante non troppo) (1:54) -- 2c. Danse russe Trepak (Tempo di Trepak, molto vivace) (1:04) -- 2d. Danse arabe (Allegretto) (3:22) -- 2e. Danse chinoise (Allegro moderato) (1:16) -- 2f. Danse des mirlitons (Moderato assai) (2:31) -- 3. Valse des fleurs (Tempo di Valse) (7:02)