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1. The Little Pierrot's Pony (O ginete do pierrozinho) (1:06) -- 2. The Little Devil's Whip (O chicote do diabinho) (1:33) -- 3. Pierrette's Ruse (A manha da pierrete) (1:57) -- 4. The Little Domino's Jingle Bells (Os guizos do dominozinho) (1:08) -- 5. The Little Ragpicker's Adventures (As peripecias do trapeirozinho) (1:16) -- 6. The Coquette's Mischievousness (As traquinices do mascarado mignon) (1:26) -- 7. The Fife of a Precocious Daydreamer (A gaita de um precoce fantasiado) (2:50) -- Choros No.5 Alma Brasileira (4:25) -- A Mare Encheu (Guia Pratico) (1:28) -- Valsa da dor (4:12) -- Saudades das Selvas Brasilieras No.2 (2:54) -- Pobre cega (1:32) -- 14. A Canoa Virou (2:39) -- A Lenda do Caboclo (3:30) -- Dansa Negra (3:32) -- Ponteio No.24 (1:41) -- Toccata (2:40) -- Valse Lente (3:04) -- Tango Brasileiro (2:02) -- Minha Terra (1:45) -- 1. Allegro con brio (3:27) -- 2. Moderato (3:13) -- 3. Allegro scherzoso (2:08) -- 2. O Gatinho de Papelao (3:42) -- Paulistana No.1 (1:26) -- Toccata (2:58) -- New York Skyline, W407 (3:03) -- Valse Elegante (2:19) -- 1. Maroca (1:44) -- Congada (2:59)