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1. Rede, Madchen, allzu liebes (1:19) -- 2. Am Gesteine rauscht die Flut (0:44) -- 3. O die Frauen, o die Frauen (1:15) -- 4. Wie des Abends schone Rote (0:52) -- 5. Die grune Hopfenranke (1:44) -- 6. Ein kleiner, hubscher Vogel nahm den Flug (2:36) -- 7. Wohl schon bewandt war es vorehe (1:08) -- 8. Wenn so lind dein Auge mir (1:27) -- 9. Am Donaustrande, da steht ein Haus (2:11) -- 10. O wie sanft die Quelle sich (0:53) -- 11. Nein, es ist nicht auszukommen (0:53) -- 12. Schlosser auf! und mache Schlosser (0:44) -- 13. Vogelein durchrauscht die Luft (0:46) -- 14. Sieh, wie ist die Welle klar (0:50) -- 15. Nachtigall, sie singt so schon (1:20) -- 16. Ein dunkler Schacht ist Liebe (1:16) -- 17. Nicht wandle, mein Licht, dort aussen (1:58) -- 18. Es bebet das Gestrauche (1:25) -- 1. "Verzicht, o Herz, auf Rettung" (0:44) -- 2. "Finstere Schatten der Nacht" (1:30) -- 3. "An jeder Hand die Finger" (1:12) -- 4. "Ihr schwarzen Augen" (0:46) -- 5. "Wahre, wahre deinen Sohn" (1:03) -- 6. "Rosen steckt mir an die Mutter" (0:46) -- 7. "Vom Gebirge, Well' auf Well'" (1:02) -- 8. "Weiche Graser im Revier" (1:26) -- 9. "Nagen am Herzen" (1:05) -- 10. "Ich kose suss mit der und der" (1:09) -- 11. "Alles, alles in den Wind" (0:44) -- 12. "Schwarzer Wald, dein Schatten ist so duster!" (1:34) -- 13. "Nein, Geliebter, setze dich" (1:21) -- 14. "Flammenauge, dunkles Haar" (1:43) -- 15. "Zum Schluss: Nun, ihr Musen genug!" (2:29) -- 1. An die Heimat (4:48) -- 2. Der Abend (4:28) -- 3. Fragen (3:05)