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Folget der Hei?geliebten (4:26) -- Welch ein graunvolles Bild - Flieh, Verrater (7:02) -- Konstanze, dich wiederzusehen (5:16) -- Ombra mai fu (Largo) (3:07) -- Komm', o holde Dame (5:50) -- Welche Huld und welche Reize (2:34) -- Bleiben soll ich - Aus dem Parke erklingen die lieblichen Tone (2:58) -- Ihr Weib? - Mein teures Weib! (6:41) -- So leb' ich noch - Vor deinem Fenster die Blumen (6:58) -- Wie das schnattert - Ja, seit fruher Kindheit Tagen (5:18) -- Fenton! - Mein Madchen (6:11) -- Ich schlo? die Augen (2:53) -- Leb' wohl, Mignon (4:40) -- Wo bin ich? - Wie strahlt das Gluck auf mich herab (6:21) -- Komm' mein Sohnchen, auf ein Wort (8:02) -- So find' ich dich - Mein lieber Schatz, nun aufgepa?t (4:40) -- Wohin seid ihr entschwunden (6:37) -- Mein Feind! Mein Feind! Wie konnte es geschehen (3:26) -- Voll Unruh' ist mein Sehnen - Ich mu? Sie sprechen (00:12:41) -- Selig sind, die Verfolgung leiden (6:34) -- Freundlich blick' ich (1:53) -- O wie so trugerisch (2:12) -- O du su?estes Madchen (3:54) -- In einem Wagen? - Ach Geliebte, nie kehrst du mir wieder (In un coupe?) (4:36) -- Ja, es ward Abend - Madchen, in deinen Augen liegt ein Zauber (00:13:18) -- Leb wohl, mein Blutenreich (2:08) -- Ach, wie so herrlich zu schau'n (3:47) -- Willkommen - Annina! Caramello! (4:48) -- Komm' in die Gondel (2:57) -- Durch diesen Ku? sei unser Bund geweiht (4:02) -- Freunde, das Leben ist lebenswert! (3:24) -- Hab' nur dich allein (3:55) -- Von Apfelbluten einen Kranz (4:06) -- Madel, wonniges Madel - Willst du? - Kosende Wellen - Warum hat jeder Fruhling, ach, nur einen Mai (6:20) -- Wenn es Abend wird - Gru? mir mein Wien (4:50) -- Auch ich war einst ein feiner Csardaskavalier - Komm', Zigan (4:02) -- Kleinen Kindern - O frag' mich nicht, mein su?er Schatz (3:15) -- Man sagt uns nach - O Rose von Stambul (3:57) -- Willst du an die Welt vergessen - Ein Walzerv mu? es sein (4:01) -- Zwei Augen, die wollen mir nicht aus dem Sinn (3:54) -- Ihr stillen, su?en Frau'n (2:50) -- Wenn sich ein Madchen stolz dir zeigt - O Rose von Stambul (2:31) -- Der Rattenfanger (4:26) -- Zwei dunkle Augen (Lied) (5:24)