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3. Die Uhr (4:42) -- 1. Edward (5:53) -- 2. Herr Oluf (6:22) -- 3. Erlkṉig (3:23) -- Hochzeitslied, Op.20, No.1 (5:27) -- 2. Der Zauberlehrling (3:30) -- Die wandelnde Glocke, Op.20/3 (1:45) -- 1. Heinrich der Vogler (3:04) -- 3. Der heilige Franziskus (3:13) -- Prinz Eugen, Op.92 (3:38) -- Tom der Reimer, Op.135a (5:33) -- 5. "Graf Eberstein" (3:00) -- 1. "Ach neige, Du Schmerzenreiche" (4:11) -- 3. "αber allen Gipfeln ist Ruh" (2:12) -- 4. "Der Du von dem Himmel bist" (1:53) -- 6. "Ich hab' im Traume geweinet" (1:57) -- 1. "Seit ich ihn gesehen" (1:16) -- 2. "Er, der Herrlichste von allen" (2:39) -- 4. "Du Ring an meinem Finger" (2:33) -- 9. "Traum der eignen Tage" (3:14) -- 5. Hinkende Jamben (1:03) -- 2. Der Nc̲k (6:44) -- Odins Meeresritt, Op.118 (4:58) -- 1. Meeresleuchten (2:30) -- 3. Schlaf wohl, du Himmelsknabe (2:54)