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Loewe: Archibald Douglas (12:02) -- Loewe: Drei Balladen Op.1 - No.1: Edward (5:20) -- Loewe: 3 Balladen, Op. 129 - 2. Der Nöck (6:35) -- Loewe: Odins Meeresritt, Op.118 (4:51) -- Loewe: Tom Der Reimer (5:35) -- Loewe: Die Uhr (5:21) -- Loewe: Heinrich der Vogler op.56, No.1 (3:08) -- Loewe: Prinz Eugen (3:30) -- Loewe: Liederkranz für die Bassstimme, Op. 145 - 1. Meeresleuchten (2:22) -- Loewe: Drei Balladen Op.1 - No.3: Erlkönig (3:31) -- Loewe: Die Heinzelmannchen Opus 83 (8:17) -- Loewe: 3 Balladen, Op.2 - 2. Herr Oluf (6:13) -- Loewe: Spirito santo (In des Südens heißen Zonen), Op. 143 (4:40) -- Loewe: Rückerts Gedichte - Erster Zyklus, Op. 62-I - 5. Hinkende Jamben (0:54) -- Loewe: Hochzeitslied (4:57) -- Loewe: Kleiner Haushalt op.71 (4:48) -- Loewe: Mädchen sind wie der Wind, Op. 9 Book VI No. 4 (0:56) -- Loewe: Der Mohrenfürst auf der Messe op.97, No.3 (4:26) -- Loewe: Schwalbenmärchen, Op. 68 No.1 (2:27) -- Loewe: Süsses Begräbnis op.62 Heft 1, No.4 (3:03) -- Loewe: Die verfallene Mühle, Op. 109 (6:03) -- Loewe: Meeresleuchten op.145, No.1 (2:38) -- Loewe: Trommelständchen op.123, No.2 (1:42) -- Loewe: Legenden, Op. 75 - 3. Der heilige Franziskus (3:11) -- Loewe: Drei Balladen Op.44 - No.2: Der getreue Eckart (3:43) -- Loewe: Wandrers Nachtlied op.9 Heft 1, No.3b (2:10) -- Loewe: Ich denke dein op.9 Heft 3, No.1 (5:29) -- Loewe: 3 Balladen, Op.20 - 2. Der Zauberlehrling (3:30) -- Loewe: Drei Balladen Op.44 - No.3: Der Totentanz (3:42) -- Loewe: Gutmann und Gutweib op.9 Heft 8, No.5 (4:12) -- Loewe: Drei Balladen Op.20 - No.3: Die wandelnde Glocke (1:41) -- Loewe: Meeresleuchten op.145, No.1 (2:43)