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Mis Cinco Hijos [Miguelito Valdez] (2:43) -- Alma Guajira [Sexteto Nacional] (4:01) -- La Gioconda [Arcaño Y Sus Maravillas] (4:27) -- Yayabo [Orquesta Riverside] (2:54) -- Cha -Cha- Cha De Los Pollos [Walfredo De Los Reyes] (2:47) -- Yo Soy Cubano [Papin y Sus Rumberos] (2:51) -- Oye Como Suena [Pio Leiva] (2:12) -- El Cisne Blanco [Orquesta Almendra] (4:23) -- Siboney [Cachao] (4:09) -- No Puedes Dejarme [Chappottin Y Sus Estrellas] (2:42) -- Luna Azul (Blue Moon) [Barroso Y La Sensacion] (3:30) -- Yo Bailo Con Ella [Conjunto Roberto Faz] (3:50) -- La Flauta Magica [Fajardo Y Su Conjunto] (4:45) -- Pequeño Mambo [Estrellas De Chocolate] (3:06) -- Alegre Conga [Orquesta Kubavana] (2:16)