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Swing de "La Paloma" (3:34) -- Quattro passi in città (2:27) -- Desiderio (2:02) -- Via degli antiquari (2:10) -- Calypso Bernardo (2:13) -- Serenata (0:48) -- Bodega Bohema (1:24) -- Noche de verano (2:21) -- Claudia (1:07) -- La verbena (1:52) -- Baile del Farolillo (3:56) -- Luna Park (1:07) -- Spanish Boogie (3:19) -- Il peccato (Swing moderato per vibrafono) (2:05) -- Il peccato (Night poliziesco per tromba) (1:41) -- Twist del peccato (1:44) -- Il peccato (Night poliziesco per clarino) (1:08) -- Il peccato (Night romantico per sax baritono) (1:36) -- Il peccato (Night discorsivo per sax) (0:58) -- Il peccato (Swing moderato per sax) (1:06) -- Il peccato (Jazz tensivo swingato) (1:21) -- Il peccato (Slow Blues per sax baritono) (0:50) -- Swing de "La Paloma" (Versione lunga) (5:22) -- Noche de verano (Versione jazz) (1:12) -- Desiderio (Versione corta) (1:19) -- Cuando la luna se va (1:42)