Ramon Vinay, tenor ; Herva Nelli, soprano ; Giuseppe Valdengo, baritone ; Nan Merriman, mezzo-soprano ; Virginio Assandri, tenor ; Leslie Chabay, Arthur Newman, baritones, Nicola Moscona, bass ; NBC Symphony Orchestra ; Arturo Toscanini, conductor

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Otello, IGV 21, Act I: "Una Vela! Una vela!" (Coro, Montano, Cassio, Roderigo) (4:14) -- Otello, IGV 21, Act I: "Esultate! L'orgoglio musulmano" (Otello, Coro) (2:21) -- Otello, IGV 21, Act I: "Roderigo, ebben, che pensi?" (Jago, Roderigo) (2:24) -- Otello, IGV 21, Act I: "Fuoco di gioia!" (Coro, Jago, Cassio, Roderigo) (3:55) -- Otello, IGV 21, Act I: "Innaffia l'ugola!" (Jago, Cassio, Coro, Roderigo, Montano) (5:01) -- Otello, IGV 21, Act I: "Abbasso le spade!" (Otello, Jago, Cassio, Montano) (2:57) -- Otello, IGV 21, Act I: "Già nella notte densa" (Otello, Desdemona) (5:09) -- Otello, IGV 21, Act I: "Venga la morte!" (Otello, Desdemona) (3:46) -- Otello, IGV 21, Act II: "Non ti crucciar! Se credi a me" (Jago, Cassio) (2:47) -- Otello, IGV 21, Act II: "Credo in un Dio crudel!" (Jago) (5:19) -- Otello, IGV 21, Act II: "Ciò m'accora / Che parli?" (Jago, Otello) (3:56) -- Otello, IGV 21, Act II: "Un tal proposto spezza" (Jago, Coro, Desdemona, Otello) (4:53) -- Otello, IGV 21, Act II: "D'un uom che geme" (Desdemona, Otello, Jago, Emilia) (4:37) -- Otello, IGV 21, Act II: "Desdemona rea!" (Otello, Jago) (5:13) -- Otello, IGV 21, Act II: "Era la notte, Cassio dormia" (Jago, Otello) (3:54) -- Otello, IGV 21, Act II: "Sì, pel ciel marmoreo giuro" (Otello, Jago) (2:48) -- Otello, IGV 21, Act III: "La vedetta del porto ha segnalato" (Araldo, Otello, Jago) (2:17) -- Otello, IGV 21, Act III: "Dio ti giocondi, o sposo" (Desdemona, Otello) (4:22) -- Otello, IGV 21, Act III: "Esterrefatta fisso lo sguardo tuo tremendo" (Desdemona, Otello) (4:49) -- Otello, IGV 21, Act III: "Dio, mi potevi scagliare tutti i mali" (Otello, Jago) (3:42) -- Otello, IGV 21, Act III: "Vieni; l'aula è deserta" (Jago, Cassio, Otello) (4:53) -- Otello, IGV 21, Act III: "Quest'è il segnale" (Jago, Cassio, Otello, Coro) (2:29) -- Otello, IGV 21, Act III: "Il Doge ed il Senato salutano l'eroe" (Lodovico, Otello, Desdemona, Emilia, Jago, Roderigo, Cassio) (3:52) -- Otello, IGV 21, Act III: "A terra!... e piangi" (Otello, Desdemona) (2:20) -- Otello, IGV 21, Act III: "Quella innocente un fremito d'odio non ha" (Emilia, Roderigo, Cassio, Lodovico, Coro, Jago, Otello, Desdemona) (6:06) -- Otello, IGV 21, Act IV: "Era più calmo?" (Emilia, Desdemona) (3:23) -- Otello, IGV 21, Act IV: "Mia madre aveva una povera ancella" (Desdemona, Emilia) (6:31) -- Otello, IGV 21, Act IV: "Ave Maria, piena di grazia" (Desdemona) (4:20) -- Otello, IGV 21, Act IV: "Chi è là?... Otello?" (Desdemona, Otello) (5:26) -- Otello, IGV 21, Act IV: "Aprite! Aprite! / Chi è là! Chi batte?" (Emilia, Otello, Desdemona, Jago, Cassio, Montano, Lodovico) (3:00) -- Otello, IGV 21, Act IV: "Niun mi tema s'anco amato mi vede" (Otello, Tutti) (4:41)