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Amanecer Guajiro (3:16) -- Popurrí No.1 Amanecer En Mi Tierra (2:15) -- Cascarita De Cacao (3:16) -- Catalina Le Pego (2:51) -- Popurrí No. 2 Cerca Del Mar (2:32) -- De Quen Chon (2:49) -- Donde Te Agarro El Temblor (2:32) -- El Africano (3:11) -- El Carro De Federico (2:22) -- El Encadenado (2:28) -- El Guanajo (2:25) -- El Elefante Y La Hormiguita (2:45) -- Popurrí No.3 El Pulpo (1:51) -- El Sustazo Del Negrazo (2:11) -- La Boleada (2:33) -- La Negrita Concepcion (2:55) -- La Tertulia (2:47) -- La Viborita (3:06) -- Los Nenes Con Los Nenes (2:43) -- Mi Negra Jacarandosa (3:16)