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Das Lied von der Erde, IGM 4, I. "Das Trinklied vom Jammer der Erde" (8:39) -- Das Lied von der Erde, IGM 4, II. "Der Einsame im Herbst" (10:03) -- Das Lied von der Erde, IGM 4, III. "Von der Jugend" (3:27) -- Das Lied von der Erde, IGM 4, IV. "Von der Schönheit" (6:29) -- Das Lied von der Erde, IGM 4, V. "Der Trunkene im Frühling" (4:30) -- Das Lied von der Erde, IGM 4, VI, Der Abschied: "Die Sonne scheidet hinter dem Gebirge" (4:28) -- Das Lied von der Erde, IGM 4, VII, Der Abschied: "Der Bach singt voller Wohllaut durch das Dunkel" (4:58) -- Das Lied von der Erde, IGM 4, VIII, Der Abschied: "Es wehet kühl im Schatten meiner Fichten" (9:38) -- Das Lied von der Erde, IGM 4, IX, Der Abschied: "Er stieg vom Pferd und reichte ihm den Trunk" (9:35) -- Overture zum Märchen von der schönen Melusine, Op. 32, IFM 104 (11:57)