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Tanzen möcht' ich (aus der Operette "Die Czardasfürstin") (3:26) -- Wiener Blut (3:00) -- Ballsirenen (aus der Operette "Die lustige Witwe") (4:19) -- Rosen aus dem Süden (3:28) -- G'schichten aus dem Wienerwald (3:05) -- Kaiserwalzer (4:02) -- Damenwahl (2:38) -- Das muß ein Stück vom Himmel sein (2:10) -- Donauwellen (3:26) -- Münchner G'schichten (3:04) -- Lover (2:03) -- Delilah (2:24)