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Handel: Serse, Act I - Frondi tenere - Ombra mai fu (4:11) -- Handel: Giulio Cesare in Egitto, HWV 17, Act III - E pur cosi - Piangerò la sorte mia (6:35) -- Mozart: Als Luise die Briefe ihres ungetreuen Liebhabers verbrannte, K. 520 (1:31) -- Mysliveček: Ridente la calma (Arr. Mozart for Voice and Piano) (3:51) -- Liszt: S'il est un charmant gazon, S. 284 (2:18) -- Liszt: Comment, disaient-ils, S. 276 (2:15) -- Liszt: Enfant, si j'étais roi, S. 283 (2:47) -- Liszt: Oh, quand je dors, S. 282 (4:54) -- R. Strauss: 6 Lieder, Op. 68 - No. 5, Amor (2:56) -- R. Strauss: 6 Lieder, Op. 68 - No. 1, An die Nacht (3:40) -- Rachmaninoff: 14 Romances, Op. 34 - No. 14, Vocalise (4:02) -- Rachmaninoff: 12 Romances, Op. 21 - No. 7, How Fair This Spot (2:55) -- Rachmaninoff: 6 Romances, Op. 4 - No. 3, In the Silence of the Secret Night (2:59) -- Rachmaninoff: 6 Romances, Op. 4 - No. 4, Do Not Sing, My Beauty (5:40) -- Gershwin: Porgy and Bess, Act I - Summertime (3:11) -- Anonymous: Good News (Arr. Sadin) (2:04) -- G. Charpentier: Louise, Act III - Depuis le jour (4:49) -- J. Strauss II: Die Fledermaus, Act II - Mein Herr Marquis (4:09) -- Anonymous: Over My Head I Hear Music in the Air (3:11) -- Anonymous: He's Got the Whole World in His Hand (Arr. Bonds) (3:12) -- Anonymous: Swing Low, Sweet Chariot (4:01)