Jussi Björling, tenor ; with Anna-Lisa Björling, soprano (tracks 22-23) ; Frederick Schauwecker, piano (tracks 1-19) ; AVRO Hilversum Orchestra, Frieder Weissmann, conductor (track 20) ; San Francisco Opera orchestra, Gaetano Merola, conductor (tracks 21-23)

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Serse, HWV 40: Frondi tenere - Ombra mai fu (Live) (4:25) -- Frühlingsglaube, Op. 20 No. 2, D. 686 (Live) (3:27) -- Die Forelle, D. 550 (Live) (1:57) -- Schwanengesang, D. 957: No. 4, Ständchen (Live) (4:24) -- 3 Lieder, Op. 29, TrV 172: No. 1, Traum durch die Dämmerung (Live) (2:57) -- 8 Gedichte aus Letzte Blatter, Op. 10, TrV 141: No. 1, Zueignung (Live) (1:55) -- Carmen: La fleur que tu m'avais jetée "Flower Song" (Live) (3:48) -- Fedora: Amor ti vieta (Live) (2:07) -- 12 Songs, Op. 21: No. 5, Lilacs (Siren) [Live] (1:51) -- 6 Songs, Op. 4: No. 3, In the Silence of the Secret Night (Live) (2:42) -- 7 Dikter, Op. 28: No. 6, Skogen sofver (Live) (2:31) -- I drömmen du är mig nära (Live) (3:00) -- 3 Sanger, Op. 10: No. 1, Jomfruen under lind (Live) (2:47) -- 6 Poems, Op. 25: No. 2, En Svane (A Swan) [Live] (2:44) -- 6 Songs, Op. 48: No. 6, Ein Traum (Live) (2:10) -- Tonerna (Live) (3:25) -- Andrea Chénier: Come un bel dì di maggio (Live) (2:54) -- La bohème: Che gelida manina! (Live) (5:12) -- Turandot: Nessun dorma! (Live) (3:25) -- Messa da Requiem: Dies irae. Ingemisco (Live) (4:08) -- La bohème: O soave fanciulla (Live) (3:53) -- Romeo et Juliette: Va! je t'ai pardonné - Nuit d'hyménée (Live) (8:01) -- Manon: Je suis seul! - Ah! fuyez, douce image (Live) (4:46)