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Märchenerzählungen, Op. 132: I. Lebhaft, nicht zu schnell (Version for clarinet, viola and piano) (2:53) -- Märchenerzählungen, Op. 132: II. Lebhaft und sehr markiert (Version for clarinet, viola and piano) (3:10) -- Märchenerzählungen, Op. 132: III. Ruhiges Tempo, mit zartem Ausdruck (Version for clarinet, viola and piano) (3:59) -- Märchenerzählungen, Op. 132: IV. Lebhaft, sehr markiert (Version for clarinet, viola and piano) (4:25) -- Märchenbilder, Op. 113: I. Nicht schnell (Version for viola and piano) (3:44) -- Märchenbilder, Op. 113: II. Lebhaft (Version for viola and piano) (3:52) -- Märchenbilder, Op. 113: III. Rasch (Mit springendem Bogen) [Version for viola and piano] (2:32) -- Märchenbilder, Op. 113: IV. Langsam, mit melancholischem Ausdruck (Version for viola and piano) (5:11) -- 4 Marches, Op. 76: No. 1 in E-Flat Major: Mit grosser Energie (3:39) -- 4 Marches, Op. 76: No. 2 in G Minor: Sehr kraftig (3:41) -- 4 Marches, Op. 76, No. 3 in B-Flat Major, "Lager Scene": Sehr massig (5:29) -- 4 Marches, Op. 76: No. 4 in E-Flat Major: Mit kraft und feuer (5:01) -- Fantasiestücke, Op. 12: No. 9, Feurigst - Rascher - Tempo I, WoO 28 (2:24) -- Fantasiestücke, Op. 73: No. 1, Zart und mit Ausdruck (2:43) -- Fantasiestücke, Op. 73: No. 2, Lebhaft, leicht (3:08) -- Fantasiestücke, Op. 73: No. 3, Rasch und mit Feuer (3:48)