Harry Goss-Custard, Reginald Goss-Custard, Johann Jakob Nater, William Faulkes, Walter Fischer, Joseph Bonnet, Franz Philipp, Karl Matthaei, Kurt Grosse, Paul Hindermann, Günther Ramin, organ ; Lucien Würmser, piano (piano roll transfered to organ)

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Adeste fideles (Arr. for Organ) (3:24) -- Pieces de differents styles, Book 1, Op. 15: No. 3, Cantilène pastorale in B Minor "Souvenir" (4:47) -- Messiah, HWV 56: And He Shall Feed His Flock (Arr. for Organ) (3:07) -- Rhapsodie on Old French Carols (9:15) -- Christmas Carols, Op. 60, Book 2: No. 1, Introduction et variations sur un ancien noël polonais (4:27) -- Christmas Carols, Op. 60, Book 3: 2 Variations sur Puer nobis nascitur (2:57) -- Lanterne magique, Op. 55: No. 6, Bergers et bergères (3:19) -- L'enfance du Christ, Op. 25, H. 130, Pt. 2 "La fuite en Égypte": L'adieu des bergers (Arr. A. Guilmant) (3:13) -- Stille Nacht (Arr. for Organ) (3:27) -- Pastorale variée, K. Anh. 209 (Arr. F.X. Franz) (6:30) -- In dulci jubilo, BuxWV 197 (2:16) -- Vom Himmel hoch da komm ich her (1:47) -- Allein Gott in der Höh' sei Ehr', P. 11 (2:34) -- O du fröhliche (O Sanctissima) (4:05) -- O Tannenbaum (2:29) -- Schlichte Weisen, Op. 76: No. 52, Maria Wiegenlied (Arr. for Organ) (2:39) -- 11 Chorale Preludes, Op. 122: No. 8, Es ist ein Ros' entsprungen (3:39) -- Improvisation on the Christmas Chorale: Vom Himmel hoch, da komm' ich her (10:21)