Adelina Patti, Mattia Battistini, Fernando De Lucia, Emma Eames, Augusto Dianni, Luisa Tertrazzini, Charles Dalmore︠︠̀s, Enrico Caruso, Giuseppe Anselmi, John McCormack, Sydney Coltham, Alfred Piccaver, Dusolina Giannini, Rosa Ponselle, Richard Tauber, Tom Burke

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Serenade (La serenata) (3:27) -- Ancora (3:17) -- Amour, amour (3:07) -- Malia (Version for voice and piano) (2:52) -- Oblio! (2:56) -- Goodbye (Addio) (4:14) -- Dopo (4:05) -- Tristezza (3:02) -- Chitarrata abruzzese (2:16) -- Senza l'amore (2:20) -- Aprile (Version for voice and piano) (3:51) -- Ninon (4:20) -- La mia canzone (2:24) -- Vorrei (3:38) -- Voi dormite, signora! (3:34) -- Speak! (3:40) -- Pour un baiser (2:43) -- Ideale (Version for voice and piano) (3:25) -- Non me lo dite! (3:16) -- Penso (3:10) -- Luna d'estate (2:36) -- Si tu le voulais (2:58) -- 2 Chansons: Chanson de l'adieu (3:10) -- My Dreams (3:50)