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La pastora e il lupo (Arr. A.B. Michelangeli) (3:48) -- Entorno al foch (Arr. A.B. Michelangeli) (3:01) -- Io vorrei (Arr. A.B. Michelangeli) (3:31) -- La scelta felice (Arr. A.B. Michelangeli) (2:19) -- La figlia di Ulalia (Arr. A.B. Michelangeli) (2:54) -- Il maritino (Arr. A.B. Michelangeli) (1:55) -- La mia bela la mi aspetta (Arr. A.B. Michelangeli) (3:19) -- Che fai bela pastora? (Arr. A.B. Michelangeli) (2:57) -- La bela al mulino (Arr. A.B. Michelangeli) (2:32) -- Era nato poveretto (Arr. A.B. Michelangeli) (1:57) -- I lamenti di una fanciulla (Arr. A.B. Michelangeli) (4:12) -- 'Ndormenzete popin (Arr. A.B. Michelangeli) (3:19) -- Serafin (Arr. A.B. Michelangeli) (2:33) -- La blonde (Arr. A.B. Michelangeli) (2:01) -- Lucia Maria (Arr. A.B. Michelangeli) (3:55) -- Vien moretina (Arr. A.B. Michelangeli) (2:01) -- La brandolina (Arr. A.B. Michelangeli) (2:32) -- Le soir a la montagne (Arr. A.B. Michelangeli) (3:16) -- La Maitinade del Nane Periot (Arr. A.B. Michelangeli) (2:06)