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Serenata, "Rimpianto" (4:23) -- Rondine al nido (3:17) -- O bei nidi d'amore (3:27) -- Se (4:10) -- Occhi turchini (3:35) -- Triste maggio (3:14) -- Santa Lucia (Saint Lucy) (4:14) -- Mattinata (2:12) -- Notte a Venezia (2:54) -- La serenata (3:33) -- Les soirees musicales (text by P. Metastasio and C. Pepoli): Les soirees musicales: No. 8, La danza, "Tarantella napoletana" (3:02) -- L'ultima canzone (4:26) -- Occhi di fata (2:56) -- Aprile (Version for voice and orchestra) (4:01) -- Notte d'amore (4:24) -- La Spagnola (2:47) -- O del mio amato ben (4:04) -- Il segreto: Segreto (4:39)