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4 Valses Venezolanos: No. 1, Tatiana (1:07) -- 4 Valses Venezolanos: No. 2, Andreina (0:59) -- 4 Valses Venezolanos: No. 3, Natalia, "Vals criollo" (1:33) -- 4 Valses Venezolanos: No. 4, Yacambú (2:59) -- Carora (1:51) -- El Negrito (1:36) -- La Gatica (1:11) -- La catedral: I. Saudade (1:50) -- La catedral: II. Andante religioso (1:32) -- La catedral: III. Allegro solemne (2:59) -- Chôro da saudade (4:48) -- 4 Vals, Op. 8: No. 3 in D Minor (3:56) -- 4 Vals, Op. 8: No. 4 in G Major (4:49) -- Julia Florida (3:52) -- 4 Vals, Op. 8: No. 2, Junto a tu Corazón (3:16) -- Suite populaire bresilienne: I. Mazurka-Choro (2:51) -- Suite populaire bresilienne: II. Scottish-Choro (3:16) -- Suite populaire bresilienne: III. Valse-Choro (3:41) -- Suite populaire bresilienne: IV. Gavotte-Choro (4:17)