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Cavatina. The Deer Hunter: Cavatina (3:49) -- Vals, Op. 8, No. 4 (3:57) -- Naqueles Velhos Tempos (2:30) -- Maxixe (2:52) -- Recuerdos de la Alhambra (4:09) -- Suite española No. 1, Op. 47: Granada (Serenata) [arr. For guitar] (4:53) -- Suite española No. 1, Op. 47: Sevilla (Sevillanas) [arr. For guitar] (4:52) -- 24 Preludes: Prelude No. 9 in E Major (3:32) -- Chôros No. 1, W161: Choro No. 1, "Choro tipico" (5:03) -- 4 Valses Venezolanos: No. 3, Natalia, "Vals criollo" (1:50) -- 2 Aires Populares Cubanos (2 Popular Cuban Airs): Dos aires populares cubanos [2 Popular Cuban Airs]: I. Guajira criolla [On a Theme of Anckerman] (2:55) -- Suite in D Major: I. Preludio (3:00) -- Tango, Op. 7 (4:51) -- Preludios vascos: Onazez (Grief) [arr. J. Damasceno] (3:07) -- Mazurka Apasionata (5:14) -- Serenata Española (Arr. For guitar) (4:08) -- María: Maria (1:25) -- Adelita (1:45) -- 12 Danzas españolas (Spanish Dances), Op. 37, DLR I:2: 12 Danzas españolas [Spanish Dances], Op. 37: No. 10, Melancolica [arr. M. Llobet] (4:40) -- Idylle pour Ida (Homage to Ida Presti), Op. 93 (4:37)