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Serenade, Op. 71 No. 3: I. Praeludium und Lied (3:15) -- Serenade, Op. 71 No. 3: II. Romanze (4:10) -- Serenade, Op. 71 No. 3: III. Marsch (2:55) -- Distribuicao de flôres, W381 (3:47) -- Histoire du Tango: II. Café 1930 (6:05) -- Le médecin de son honneur: Entr'acte (3:14) -- Nocturne, Op. 37 (Version for Flute & Guitar): I. Introduction. Romanze (3:33) -- Nocturne, Op. 37 (Version for Flute & Guitar): II. Rondo pastorale (4:26) -- 4 Episodes: I. Andantino (2:00) -- 4 Episodes: II. Andante mosso (1:48) -- 4 Episodes: III. Adagio non tropo (2:05) -- 4 Episodes: IV. Allegro alla danza (1:22) -- 5 Berceuse populaires: I. Istria (2:09) -- 5 Berceuse populaires: II. Sicilia (2:12) -- 5 Berceuse populaires: III. Venezia Giulia (1:02) -- 5 Berceuse populaires: IV. Toscana (1:53) -- 5 Berceuse populaires: V. Friuli (1:20) -- Serenade in D Major, Op. 109 No. 6 (5:30)