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Aquarela Do Brasil (6:16) -- Carinhoso (3:35) -- Odeon (Arr. P. Nogueira) (4:06) -- Manha de Carnaval (Morning of the Carnival) (3:52) -- O Barquinho (2:37) -- A Felicidade (3:07) -- O cio da Terra (3:35) -- Adocica (2:32) -- Travessia (2:48) -- Delicado (2:25) -- Garota de Ipanema (3:01) -- Bem-Te-Vi Tristonho (2:53) -- Mucuripe (3:38) -- Sampa (2:23) -- A Banda (3:05) -- Tieta (3:00) -- Quem te viu, quem te ve (3:10) -- Wave (3:15)