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Harmonica Concerto, Op. 86, W524: I. Allegro moderato (8:06) -- Harmonica Concerto, Op. 86, W524: II. Andante. Più mosso (7:29) -- Harmonica Concerto, Op. 86, W524: III. Allegro (5:31) -- Bachianas brasileiras No. 5, W389: I. Aria. Cantilena (Arr. for Harmonica & 8 Cellos) (5:47) -- Modinhas e Canções, Book 1, W365: No. 7, Evocação (Arr. for Harmonica & Orchestra) (4:08) -- O Canto do Cisne Negro, W122 (Arr. R. Bonfiglio for Harmonica & Orchestra) (3:54) -- Modinhas e Canções, Book 2, W441: No. 3, Nesta Rua (Arr. for Harmonica & Orchestra) (2:08) -- Modinhas e Canções, Book 2, W441: No. 5, João Cambuête (Arr. R. Bonfiglio for Harmonica & Orchestra) (1:59) -- Samba Clássico, W497 (Arr. for Harmonica & Orchestra) (5:00) -- Modinhas e Canções, Book 1, W365: No. 5, Remeiro de São Francisco (Arr. for Harmonica & Orchestra) (1:30) -- Papai Curumiassú, W336 (Arr. R. Bonfiglio for Harmonica & Orchestra) (2:31) -- Modinhas e Canções, Book 1, W365: No. 2, Lundú da Marquesa de Santos (Arr. for Harmonica & Orchestra) (2:29) -- Modinhas e Canções, Book 2, W441: No. 4, Mando Tiro, Tiro Lá (Arr. for Harmonica & Orchestra) (0:58) -- Canções típicas brasileiras, W158: No. 4, Xangô (Arr. for Harmonica & Orchestra) (1:11) -- Modinhas e Canções, Book 1, W365: No. 1, Canção do Marinheiro (Arr. for Harmonica & Orchestra) (3:33) -- Canções típicas brasileiras, W158: No. 6, Viola Quebrada (Arr. R. Bonfiglio for Harmonica & Orchestra) (3:18) -- Improviso No. 7 (Arr. R. Bonfiglio for Harmonica & Orchestra) (3:51)