Enrico Caruso, vocals, with piano (1st-5th, 19th works) or orchestra (6th-18th, 20th-24th works)

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Non t'amo più (2:24) -- Un bacio ancora (3:00) -- Luna fedel (2:50) -- Tu non mi vuoi più bene (2:22) -- Mattinata (2:06) -- Triste ritorno (2:29) -- Sonata for Violin and Guitar in A Major, Op. 3, No. 5, MS 27: I. Adagio amoroso (2:11) -- Lolita, "Spanish Serenade" (2:54) -- Goodbye (Addio) (4:25) -- For all eternity, "Eternamente" (Sung in Italian) (4:32) -- Lasciate amar (3:00) -- Amor mio (3:30) -- La mia canzone (2:35) -- Luna d'estate (4:08) -- Mia sposa sara la mia bandiera (4:09) -- Santa Lucia (Saint Lucy) (4:00) -- Musica proibita, Op. 5 (3:42) -- L'alba separa dalla luce l'ombra (2:19) -- Sei morta nella vita mia (3:27) -- Campane a sera, "Ave Maria" (3:51) -- Campana di San Giusto (4:35) -- Addio mia bella Napoli (3:16) -- Serenata (3:34) -- 36 Arie di Stile Antico, Vol. 2: Vaghissima sembianza (3:03)