Rheinische Kantorei ; Das Kleine Konzert ; Hermann Max, conductor (tracks 2-7, 10, 12) ; Vokalensemble Frankfurt ; Concerto Koln, Ralf Otto, conductor (tracks 1, 8, 13, 14) ; Dresdner Kammerchoir ; La Stagione Frankfurt ; Michale Schneider, conductor (track 9)

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Weihnachts-Oratorium, BWV 248, Pt. 1: Christmas Oratorio, BWV 248, Pt. I: Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage … (7:28) -- Die Kindheit Jesu, W. XIV/2, B. D5: Hirtenlied: Holde, hohe Wundernacht (2:04) -- 11 Motets: Uns ist ein Kind geboren (7:31) -- Weihnachts-Musik, Auf schicke dich, Wq. 249, H. 815: Duet. Also hat Gott die Welt geliebet (Soprano, Alto) (1:37) -- Weihnachts-Musik, Auf schicke dich, Wq. 249, H. 815: Aria. Gross ist der Herr, ihm lasst uns singen (Tenor, Chorus) - Chorus. Ihr Volker, hort's und kniet im Staube nieder [Chorus] (2:13) -- Lasset uns ablegen, Fk. 80: Aria. Hore, Vater, mit Erbarmen (Soprano) (9:27) -- Lasset uns ablegen, Fk. 80: Chorus. Lasset uns ablegen die Werke der Finsternis (4:38) -- Weihnachtsoratorium, BWV 248, Pt. 2: Christmas Oratorio, BWV 248, Pt. II: Sinfonia (5:34) -- Magnificat, W. E22: Magnificat - Et misericordia eius (4:27) -- Meine Seele erhebet den Herren: No. 3, Und seine Barmherzigkeit (Soprano, Alto) (2:18) -- Meine Seele erhebet den Herren: No. 7, Lob und Preis sei Gott, dem Vater (Soprano, Contralto, Tenor, Bass, Chorus) (2:34) -- Wachet auf, ruft uns die Stimme (6:32) -- Weihnachts-Oratorium, BWV 248, Pt. 1: Pt. II: Aria. Schlafe, mein Liebster, geniesse der Ruh … (Alto) (9:23) -- Weihnachts-Oratorium, BWV 248, Pt. 1: Pt. VI: Choral. Nun seid ihr wohl gerochen … (Chorus) (3:19)