Variously, Christl Klappacher, soprano ; Karl Heinrich Waggerl, narrator ; Landa-Kossner-Dreigesang ; Herbergsuche Gruppe ; Reideringer Sanger ; Rehm Brothers ; Fischbachauer Sangerinnen ; Turmblaser ; Hirtenbuben ; Familie Derschmidt

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Ave Maria (7:26) -- Einleitungsworte (1:31) -- Das Spiel vom Herbergsuchen (5:29) -- Ländler aus dem Pongau (2:19) -- Aus einer schönen Rose (1:56) -- Jodler aus dem Alpenland (0:43) -- Salzburger Hirtenlander (2:12) -- Nachtwachterruf (2:14) -- Das ist die stillste Zeit im Jahr (1:53) -- Binsenwiesheit (2:51) -- Pinzgauer Perchten-Tanz (0:44) -- Freu dich, du liaber Christ (2:52) -- Dreistimmiger Jodler aus dem Alpenland (1:04) -- Langsamer Ländler aus dem Pongau (2:40) -- Das Anglockeln (2:01) -- Stacherl, muasst fruh aufstehn (2:06) -- Da droben am Berge (1:52) -- Hirten auf dieser Erd' (1:52) -- Verkundigung an die Hirten (7:04) -- Steffi, du Schlafhaub'n, "Wecklied der Hirten" (2:09) -- Goldeggwenger-Bayrischer (1:32) -- Spinn, spinn Spinnerin (2:35) -- Hirtentanz (1:39) -- Der Schaukelstuhl (2:05) -- Landler (2:17) -- Auf, auf, es kommt der Tag (1:01) -- Alles Heil kommt aus der Stille (1:48) -- Stille Nacht, heilige Nacht (Arr. For chamber ensemble) (1:18)