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Es loscht das Meer die Sonne aus (3:34) -- Rosamunde, D. 797: No. 3b. Romanze, "Ariette" (3:36) -- 7 Lieder, Op. 62: No. 3, Waldesnacht (5:40) -- Le Desert: Traum in der Dammerung (3:50) -- Hymne an die Nacht (3:04) -- Des Knaben Wunderhorn: No. 12, Urlicht (5:28) -- Nachthelle, Op. 134, D. 892 (6:12) -- Gedichte von Eduard Morike: Gedichte von Eduard Mörike: No. 29, An den Schlaf (version for orchestra) [Version for voice and orchestra] (2:39) -- In stiller Nacht (2:25) -- Symphony No. 3 in D Minor: IV. Zarathustras Mitternachtslied: Sehr langsam, Misterioso (10:08) -- A Midsummer Night's Dream, Op. 61, MWV M 13, a Midsummer Night's Dream, Op. 61, Act II: Melodrama: Over hill, Over Date and March of the Elves (3:40) -- Standchen, Op. 105, No. 4 (4:42) -- Le selam: Abendlied (2:22) -- Gedichte von Eduard Morike: Gedichte von Eduard Mörike: No. 25, Schlafendes Jesuskind (version for orchestra) [Version for voice and orchestra] (3:07) -- Die Nacht, Op. 17, No. 4, D. 983c (3:23)