Beniamino Gigli, tenor ; La Scala Orchestra (1st-10th, 13th-14th works) ; unnamed orchestra (11th-12th, 15th-18th) ; Prussian State Orchestra (19th-20th) ; Orchestra and Chorus of the Rome Opera House (21st-22nd) ; Umberto Berrettoni, conductor (1st-8th, 13th-14th) ; Giovanni Militello, conductor (9th-10th) ; Dino Olivieri, conductor (11th-12th) ; Bruno Seidler-Winkler (19th-20th) ; Luigi Ricci, conductor (21st-22nd)

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L'arlesiana: È la solita storia (4:35) -- Manon Lescaut: Ah! Manon, mi tradisce (2:52) -- Lodoletta: Se Franz dicesse - Ah! Ritrovarla (4:12) -- Andrea Chénier: Un dì all'azzurro spazio (4:27) -- Isabeau: Non colombelle! - Tu ch'odi lo mio grido (3:54) -- Isabeau: E passerà la viva creatura (3:46) -- La forza del destino: La vita è inferno (2:55) -- La forza del destino: O tu che in seno (3:26) -- Ninna nanna grigioverde (3:35) -- Tenerezza (2:48) -- Passione (3:21) -- Tre rose (3:30) -- Carmen: Quels regards! - Parle-moi de ma mère (Sung in Italian) (3:24) -- Carmen: Votre mère avec moi - Ma mère, je la vois (Sung in Italian) (3:36) -- Surdate (2:20) -- 'Na sera 'e maggio (3:44) -- Troppo 'nnammurato (3:28) -- Son poche rose (3:09) -- Pagliacci: Si può? (4:40) -- Der Feldprediger: Nur ein traum, flücht'ger schaum aber doch (Sung in Italian) (3:17) -- Cinefollia (2:40) -- Dimmi tu primavera (2:59)