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Der Obersteiger, Act 2: "Sei nicht bös" (Martin) (4:38) -- Frau Luna: "Schlösser, die im Monde liegen" (5:05) -- Die Tänzerin Fanny Elssler, Act 2: "Draußen in Sievering" (Fanny) [Orch. Stalla] (4:22) -- Der Favorit: "Du sollst der Kaiser meiner Seele sein" (4:47) -- Die lustige Witwe, Act 2: Vilja-Lied. "Es lebt eine Vilja, ein Waldmägdelein" (Hanna) (5:47) -- Boccaccio: "Hab'ich nur deine Liebe" (3:39) -- Casanova, Act 1: Nonnenchor. "O Madonna, auf uns sieh!" - Lied der Laura. "O Marie, wie entflieh" (Laura, Chor) (4:25) -- Die Dubarry: "Ich schenk mein Herz nur dem allein" (Jeanne) (3:50) -- Giuditta: "Meine Lippen, sie küssen so heiss" (Giuditta, Chor) (5:28) -- Die ungarische Hochzeit, Act 2: "Spiel mir das Lied von Glück und Treu" (Janka) (6:29) -- Das Land des Lächelns, Act 2: "Ich möcht' einmal die Heimat seh'n" (Lisa) (1:51) -- Friederike, Act 2: "Warum hast du mich wachgeküsst?" (Friederike) (3:03) -- Giuditta: "In einem Meer von Liebe" (Giuditta, Chor) (5:07) -- Frühjahrsparade, Act 1: "Wien wird bei Nacht erst schön" (5:10) -- Leichte Kavallerie: Ouvertüre (7:06) -- Die lustigen Weiber von Windsor: Ouvertüre (8:44)