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Wave (2:37) -- Bachianas brasileiras No. 2, "O trenzinho do Caipira": IV. Toccata. O trenzinho do Caipira (the Peasant's Little Train) (4:26) -- Piano momento No. 5 (1:44) -- Série brasileira: IV. Batuque (3:44) -- Sons de carrilhões (Arr. I. Paschoito for guitar) (2:26) -- Sonata for Strings in D Major "O burrico de pau": IV. Vivace (3:45) -- Nocturne No. 4 for Piano (3:24) -- Symphonic Suite No. 2 "Pernambucana": IV. Frevo (3:01) -- Manhã de carnaval (2:31) -- Condor, Act III: Notturno (3:49) -- Credo do imperador: No. 1, Credo (3:27) -- Summer Garden Suite: No. 19, Dreams (3:04) -- Concerto Caboclo: III. Ponteado. Vivo (5:19) -- 6 Morceaux, Op. 4: IV. Berceuse (2:55) -- Simples, W040 (2:51) -- Suíte à antiga, Op. 25: III. Gavota (1:50) -- Beatriz (Arr. M. Pereira for Guitar) (3:34) -- Serenata, SN6.13 (4:33) -- Gaucho (2:43) -- Xodó da baiana (2:52) -- Ludus symphonicus: III. Toccata metalica (5:36) -- Ponteios, Book 1: No. 1, Calmo, com profunda saudade (1:56) -- Jorge do fusa (Arr. P. Bellinati for Guitar) (2:47) -- Museu da inconfidência: II. Cadeira de arruar (3:30) -- Das cirandas: No. 3, Rondó. Scherzo (3:56) -- Cenas Brasileiras: No. 2, Sonha Iaiá (3:05) -- Symphony No. 9: I. Allegro (4:24) -- Flor da noite (3:40) -- Il neige (3:21) -- Symphony No. 5: II. Allegro molto assai (5:37) -- Aquarelle: II. Valseana (3:17) -- Nocturne, Op. 10 (4:58) -- Bachianas brasileiras No. 5, W389: I. Cantilena (6:23) -- Retrato brasileiro (3:38) -- Fosca: Ahimè! Dove sono? - Ad ogni mover (6:21) -- Violin Sonata No. 1 "Delírio": II. Lento espressivo (3:16) -- 3 Concert Studies for Guitar: No. 2, Toccata em ritmo de samba (3:56) -- Chôro for Cello & Orchestra: III. Con alegria (3:56) -- Juan Sebastian's Bar for Guitar Sextet (4:29) -- Águas claras (5:41) -- Symphony No. 6, "On the Outline of the Mountains of Brazil": IV. Allegro (5:45)