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Arensky Serenade (2:14) -- Cui Letter of Love (2:54) -- At Evening - Rêverie (3:35) -- Haydn String Quartet "Fifths", Mvt 1 (4:53) -- Haydn String Quartet "Fifths", Mvt 2 (4:34) -- Haydn String Quartet "Fifths", Mvt 3 (3:26) -- Haydn String Quartet "Fifths", Mvt 4 (3:47) -- Haydn String Quartet "Emperor", Mvt 2 (3:38) -- Tchaikovsky String Quartet No. 1, Mvt 2 (4:33) -- Cui Orientale (2:38) -- Dvořák Humoresque - arr. Wilhelmj (3:48) -- Drdla Souvenir (3:26) -- Rachmaninoff Vocalise - arr. Press (3:21) -- Bach Air on the G-String - arr. Wilhelmj (4:21) -- Schubert Serenade from Schwanengesang - arr. Elman (4:26) -- Sibelius Valse triste - arr. Franko (4:00) -- Wieniawski Caprice (Alla saltarella) - arr. Kreisler (1:53) -- Schumann Traumerei - arr. Hüllweck (3:16) -- Schubert Ave Maria - arr. Wilhelmj (4:42) -- Massenet "Méditation" from Thaïs (4:27) -- Elman Tango (4:37) -- Rimsky-Korsakov Hymn to the Sun - arr. Franko (4:13) -- Beethoven Minuet in G - arr. Burmester (2:35) -- Raff Cavatina (4:41) -- Wagner Albumblatt - arr. Wilhelmj (4:25) -- Schubert Valse sentimentale - arr. Franko (2:52) -- Wieniawski Légende (4:28) -- Saint-Saëns "The Swan" from The Carnival of the Animals (2:26) -- Wagner "Prize Song" from Die Meistersinger - arr. Wilhelmj (4:17) -- Tchaikovsky Mélodie (3:17) -- Tchaikovsky Sérénade mélancolique (8:30) -- Sarasate Zigeunerweisen (8:35) -- Drdla Serenade in A (3:41) -- Drigo Sérénade from Les millions d'Arlequin - arr. Auer (2:46) -- Warner Serenade (2:24) -- Drdla Longing (3:40) -- Ravel Pièce en forme de habanera (3:17) -- Mendelssohn O for the Wings of a Dove - arr. Lucas (4:25) -- Chopin Nocturne - arr. Wilhelmj (4:56) -- Ysaÿe Rêve d'enfant (4:28) -- Espéjo Airs tziganes (4:36)