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Deuxième Valse oubliée, S. 215/2 (6:54) -- Gretchen, S. 513 (19:08) -- Années de pèlerinage, deuxième année, Italie, S. 161: I. Sposalizio (Marriage of the Virgin) (7:19) -- Années de pèlerinage, deuxième année, Italie, S. 161: II. Il penseroso (The Thinker) (4:12) -- Années de pèlerinage, deuxième année, Italie, S. 161: III. Canzonetta del Salvator Rosa (Canzonetta of Salvador Rosa) (3:12) -- Années de pèlerinage, deuxième année, Italie, S. 161: V. Sonetto 104 del Petrarca (Sonnet 104 of Petrarch) (6:55) -- Niages gris, S. 199 (2:32) -- Elegie, WWV 93 (1:23) -- Tristan und Isolde, WWV 90: Prelude (8:14) -- La lugubre gondola I, S. 200/1 (4:44) -- Tristan und Isolde: Isoldens Liebestod, S. 447 (6:54) -- Bagatelle sans tonalité, S. 216a (2:59)