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Pixaim (3:21) -- Sons de Carrilhões (2:29) -- Grauna (Blackbird) (2:57) -- Plainte (Lamento) (3:02) -- Num pagode em Planaltina (4:45) -- Luiza (3:28) -- Garota de Ipanema (2:55) -- Manha de Carnaval (Morning of the Carnival) (3:22) -- Aquarelle: I. Divertimiento (7:32) -- Aquarelle: II. Valseana (2:55) -- Aquarelle: III. Preludio e Toccatina (2:58) -- 7 Cordas (7 Strings): Sete Cordas [Seven Strings] (5:17) -- O Choro de Juliana (2:58) -- Água e vinho (5:27) -- Po de Mico (Itching Powder) (2:56) -- Floresta do Amazonas: Forests of the Amazon: Sentimental Melody (4:19) -- Appassionata (7:46)