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Vorspiel (0:02:25) -- Im Laden eines Puppenmachers - Vorführung der Puppen: (0:03:29) -- Erste Puppe, Tirolerpaar, Babypuppe (0:05:59) -- Chinesin, Spanierin (0:02:40) -- Japnerin, Harlekin (0:04:06) -- Puppenfee erscheint - Kunden verlassen den Laden (0:03:10) -- Puppenzauber: Clowns, Oberösterreicherin, Trommelhasen, lachende Kinder, Spanierin, Chinesin (0:12:37) -- Finale: Huldigung der Puppenfee (0:05:18)