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Prelude No. 1 in G Major, Op. 45 (7:03) -- Andante et Polonaise (6:18) -- Serenatella, Op. 224 (4:00) -- Crepuscolo, Op. 6 (3:56) -- Sérénade "Souvenirs d'un concert" (5:42) -- Serenata (2:44) -- Serenata fantastica "Nebel" (3:22) -- Nocturne "Bells of Night" (5:20) -- Nocturne, Op. 7 (2:55) -- Notte calma, Op. 29 (5:45) -- Solo de concert "Je rêvais" (4:16) -- Kinderszenen, Op. 15: No. 7, Träumerei (Arr. for Mandolin by Luigi Paparello) (3:18) -- Fantasia notturna (12:22)