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Dialogo di marionette (5:50) -- O passi sparsi (1:45) -- Nanna nanna (2:45) -- Lettera amirosa (1:59) -- Matin (1:56) -- Deux Fables (1:28) -- Mare (3:14) -- Calasciuncello (1:38) -- Canzone a dispetto (1:27) -- Bella, si moro... (1:46) -- Che bella cosa (1:08) -- Magnammo (1:10) -- Lunella (3:17) -- Sonata No. 14 "Tanto gentile e tanto onesta pare" (3:39) -- Natale dell'amante (1:26) -- Core in farfalla (1:09) -- Riccio, riccio, ricciolà (1:13) -- 'O vico (2:17) -- Serenata (1:52) -- Palummella de Francia (1:14) -- Divuzzione (2:11) -- Chi dice? (0:40) -- Palazzo d'ammore (1:59) -- Tammurriata (1:43) -- La tartaruga (2:43) -- Amore (5:21)