Uma menina solitária que aprende a tocar trombone. Um garanhão maltratado que aprende a confiar. Juntos, salvam o seu próprio mundo. Josey Miller, uma menina de 11 anos, sabe duas coisas: que ela é a culpada pela partida da mãe e que fará qualquer coisa para convencê-la a voltar. A Sr.ª Casey, a nova professora de música, inicia uma banda na Escola Prepartória de Bennett Springs e Josey vê aqui a oportunidade para fazer parte de algo e convencer a mãe a visitá-la para assistir aos concertos. Mas há um problema: não há dinheiro para um clarinete, pois o pai foi despedido e luta por manter a quinta. Mas as coisas começam a melhorar quando o Av Joe oferece a Josey um velho trombone e o Sr. McInerny, dono de um garanhão árabe, recorre aos serviços do pai. Ninguém treina cavalos como o pai de Josey. O que é bom, pois Chief é perigoso. Quando o pai e o cavalo desaparecem durante um raide de resistência de 80 quilómetros, nos Montes Orzak, será que Josey os consegue trazer de volta em segurança?

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